孔子出生于鲁国昌平乡陬邑。
他的祖先是宋国人，叫孔防叔。
防叔生伯夏，伯夏生叔梁纥。
叔梁纥与颜姓家的女儿野合而生下孔子，那是他们到尼山祷告山神才得到孔子的。
鲁襄公二十二年(前551)孔子降生。
生下来时头顶就像中间凹下、四周凸起的山丘，所以给他取名叫丘。
字仲尼，姓孔。
孔丘出生三年后叔梁纥去世，葬在防山。
防山在鲁国东部，因此孔子不能确知他父亲下葬的地方，他母亲对他隐瞒了这件事。
孔子在小时候做游戏时，常常陈列俎豆等祭祀礼器，学做祭祀礼仪动作。
孔子母亲去世，装殓后暂时停放在曲阜五父衢的路旁，由于慎重没有安葬。
荈邑人挽父的母亲告诉了孔子父亲的坟墓，然后孔子才把母亲与父亲合葬在防山。
孔子腰间系着孝麻还在守孝，鲁国大夫季氏设宴招待士人，孔子前往赴宴。
季孙的家臣阳虎阻止孔子说“：季氏只招待名士，不敢招待您啊。”孔子因此退了回来。
孔子年十七岁时，鲁国大夫孟矨生病将死，告诫自己的儿子说：“孔丘是圣人的后代，他的祖先在宋国因受华氏之祸而灭败。
他的祖先弗父何当初本来应做宋国国君却辞让给他的弟弟厉公。
到了正考父，他辅佐戴公、武公、宣公三朝，三次受命都更加恭敬，所以考父庙鼎的铭文说‘：第一次受命时鞠躬致敬，第二次受命时腰折背躬，第三次受命时腰曲头俯，靠着墙行走，也没有人敢怠慢我。
我用这鼎煮面糊，用这鼎熬稀粥，用以度日糊口。’他就是这样恭谨俭约。
我听说圣人的后代，即使不为世所用，也必定有才德显达的人。
现在孔丘年纪轻轻就博学好礼，大概是才德显达的人吧？我过世之后，你一定要拜他为师！”到矨子去世后，懿子与鲁国人南宫敬叔前往孔子那里学礼，这一年，季武子死了，季平子继承了卿位。
孔子家境贫寒而且地位低下。
到成人后，曾在季氏门下做管理仓库的官吏，出纳钱粮准确清楚；又曾担任主管畜牧的小官，养的牲口越来越多。
由此出任主管工程建筑的司空。
不多久离开鲁国，受到齐国的排斥，受到宋国、卫国的驱逐，在陈国、蔡国之间受到困厄，因此又回到鲁国。
孔子身长九尺六寸，人家都叫他“长人”而另眼相看。
鲁国再次优厚友好地对待他，因此回到鲁国。
鲁国南宫敬叔对鲁国国君进言说：史记“请允许我与孔子一道到周朝王室去。”鲁君给了孔子一乘车，两匹马，一名僮仆随行，到周朝王室学礼，据说在这时孔子见到了老子。
告辞时，老子送他说：“我听说富贵人家用钱财送别行人，仁德高尚的人用言语送别行人，我不能够富贵，但窃据仁德高尚的名号，用言语送别您。
我说：聪明深察的人常常遭到死亡的威胁，是因为喜欢非议他人的缘故。
学问渊博识见广大的人常常危及自身，是因为喜欢揭发他人阴私险恶的缘故。
做子女的在父辈面前不要总是突出自己，做人臣的在国君面前不要总是抬高自己。”孔子从周王室回到鲁国，弟子渐渐多起来了。
这时候，晋平公放荡荒淫，晋国六卿专擅国政，向东攻伐诸侯；楚灵王兵力强盛，北上侵犯中原；齐国强大而且临近鲁国。
鲁国弱小，依附于楚国那么晋国就要生气；依附于晋国那么楚国就要来攻打；事奉齐国不周到，齐国的军队就要侵犯鲁国。
鲁昭公二十年(前522)，孔子年纪已三十岁了。
齐景公与晏婴来到鲁国，景公问孔子说：“过去秦穆公国家很小，地处偏僻，他能成为霸主是什么原因呢？”回答说“：秦国呀，国家虽然很小，但它的志向宏大；所处地域虽然偏僻，但施政十分中正。
秦穆公亲自举拔百里奚，封他以大夫的爵位，把他从奴隶的拘禁中救出来，与他面谈三天，交给他国家大政。
由这种精神治理国家，就是称王也是可以的，他成为霸主还是委屈了他呢。”景公很高兴。
孔子年三十五岁时，鲁国大夫季平子与后阝昭伯因为斗鸡结怨的缘故得罪了鲁昭公，昭公率领军队攻击季平子，季平子与孟氏、叔孙氏三家一同进攻昭公，昭公军队战败，逃到齐国，齐国将鲁昭公安置住在乾侯邑。
其后不久，鲁国发生变乱。
孔子来到齐国，做了高昭子的家臣，想依靠高昭子的关系接近齐景公。
孔子与齐国的太师谈论音乐，听到了舜时的音乐《韶》乐，学习它，有三个月都尝不出肉的味道，齐国人称赞他。
齐景公问孔子有关为政的道理，孔子说“：国君要像国君的样子，臣子要像臣子的样子，父亲要像父亲的样子，儿子要像儿子的样子。”齐景公说：“说得好啊！要真是国君不像国君的样子，臣子不像臣子的样子，父亲不像父亲的样子，儿子不像儿子的样子，即使有很多的粮食，我哪能吃得到！”另一天景公又问孔子为政的道理，孔子说：“为政在于节省财力。”景公很高兴，准备把尼溪的田地封给孔子。
晏婴进言说“：大凡儒家学者都能言善辩，而不能用法来约束他们；傲慢任性，作为臣下很难驾驭；推重丧事，极尽哀情，不惜倾家荡产去厚葬，这种礼俗不值得取法；到处游说求取官职，不可用来治理国家。
自圣贤去世之后，周朝王室已经衰萎，礼崩乐坏有一段时间了。
现在孔子过分装饰外表，提倡繁杂的应对进退的礼节，刻意讲究上下快慢的规矩，几代人也学不完，一辈子也弄不清楚这些礼节。
国君想用这一套来改变齐国的风俗，恐怕不是引导治理百姓的方法。”后来，景公只是客气地接见孔子，不再问起礼制的问题。
有一天，景公留下孔子说“：以鲁国对待季氏的待遇来对待您，我做不到。”就以鲁国上卿季氏、下卿孟氏之间的待遇对待孔子。
齐国大夫想谋害孔子，孔子听到了消息。
景公说：“我老了，不能任用您了。”孔子于是离开齐国，回到鲁国。
孔子年四十二岁时，鲁昭公死在乾侯，定公继位。
定公继位第五年，夏天，季平子去世，季桓子继立做上卿。
季桓子挖井挖到一只瓦罐，里面有一只像羊一样的东西，问孔子，说“：得到一只狗。”仲尼说：“据我所知那是羊啊。
我听说过，山林里的怪物是一只脚的夔和魍魉等山精鬼怪，水里的怪物是龙和罔象，土里的怪物是一种叫‘坟羊’的怪物。”吴国攻伐越国，攻破会稽，得到有一辆车那么长的一截骨头。
吴国派使者请教仲尼“：谁的骨头最大？”仲尼说“：大禹召集群神聚会于会稽山，防风氏迟到，大禹把他杀了并陈尸示众，他的骨头一截就有一辆车长，这是最大的了。”吴国使者说“：谁是神？”仲尼说“：名山大川的神灵，能够呼风唤雨利益天下，负责监守山川按时祭祀，这就是神；主持土地和谷物的就是公侯，他们都隶归王的统治。”使者又问“：防风氏是管什么的？”仲尼说：“汪罔氏的君主负责封山、禺山，姓矨。
在虞、夏、商时叫汪罔，在周叫长翟，现在叫做大人。”使者问道：“人的身子有多少？”仲尼说：“僬侥氏身长三尺，是最短的。
长的不过三丈，这就是身长的极限。”于是吴国使者说“：真是了不起的圣人啊。”季桓子的宠臣叫仲梁怀，与阳虎有矛盾。
阳虎想赶走仲梁怀，公山不狃阻止了他。
那年秋天，仲梁怀更加骄横，阳虎把他给抓了起来。
季桓子大怒，阳虎就把季桓子也给囚禁起来，阳虎与桓子谈定条件后放了季桓子。
阳虎因此更加轻视季氏。
季氏也有超越鲁君的权力，家臣阳虎执掌了国政，因此鲁国从大夫以下都超越本分不守正道。
所以孔子不愿出任鲁国的官职，退闲在家，专心研究整理《诗》、《书》、《礼》、《乐》，弟子们越来越多，直到遥远的地方，无不向孔子求教。
鲁定公八年(前502)，公山不狃失宠于季氏，便凭借阳虎作乱，想废掉季氏、叔孙、孟孙三家的嫡生嗣子，另外拥立平日为阳虎所喜欢的庶子来继承，于是抓住了季桓子。
季桓子欺骗他，得以逃脱。
定公九年，阳虎计划失败，逃到齐国去。
这时孔子年五十岁。
公山不狃凭据费邑反叛季氏，派人召请孔子。
孔子探寻治国之道很久了，却抑郁没处施展，没有人能用自己，说：“周文王兴起于丰、镐而成王业，现在费邑虽然小，或者与丰、镐差不多吧！”想去。
子路不高兴，阻止孔子。
孔子说：“难道召我去是毫无作用吗？如能用我，它将成为东方道路上的周朝啊！”然而，孔子终于没有应召。
后来鲁定公任命孔子为中都地方的长官。
任职一年后，四方的官吏都学着孔子的治政办法。
孔子由中都长官升为司空，由司空再升为大司寇。
鲁定公十年(前500)春天，鲁国与齐国和解。
夏天，齐国大夫黎钅且对景公说“：鲁国重用了孔丘，势必危及齐国。”于是派使者告诉鲁国进行友好会盟，会盟地点在夹谷。
鲁定公准备毫无戒备地乘车前往。
孔子这时兼领典礼会盟事务，说：“我听说办理文事必须要有武备，办理武事必须要有文备。
古时诸侯走出自己国境，必须配备官员相随。
请您也史记安排左右司马随从。”定公说“：好。”于是就带了左右司马随从。
定公与齐侯在夹谷会盟，这里修起会盟高台，台上备好席位，设置三级台阶，双方以简略的会遇之礼相见，互相揖让后登上高台。
彼此馈赠应酬礼节完成后，齐国有关官员快步走上前来进言说：“请演奏四方各族乐曲。”景公说“：好。”于是旌旗皮甲矛戟剑..敲打吼叫蜂拥而至。
孔子见此快步上前，一步一个台阶往上登，剩下最后一级台阶未登上，一挥长袖，说道“：我们两国国君进行友好盟会，夷狄的乐舞怎能出现在这里！请命令有关官员撤下他们！”主事官员叫乐队退下，乐队不退，孔子左右看了看晏子和齐景公。
景公心中惭愧，挥手叫乐队离去。
一会儿，齐国有关官员快步上前进言说：“请演奏宫中之乐。”齐景公说“：好吧。”于是许多的戏子侏儒上前表演。
孔子见此又快步上前，一步一个台阶往上登，剩下最后一级台阶未登上，一挥长袖，说道“：下等人敢胡闹惑乱诸侯，论罪当斩！请命令有关官员执行刑法！”有关官员依法施刑，腰斩了戏子侏儒。
景公大为恐惧，深为触动，知道自己在道义德行上不如鲁国，回去后十分不安，告诉他的大臣们说：“鲁国的大臣用君子的道理来辅佐他们的国君，而你们却偏用夷狄的邪门左道来教我，使我得罪于鲁国国君，这该怎么办呢？”有关大臣上前应对说“：君子有错就应该诚心诚意地向人家道歉，小人有错才文过饰非掩饰自己。
您若过意不去，就以诚意向人家谢罪。”于是齐侯就将所侵占的鲁国的郓、汶阳、龟阴等处土地归还给鲁国，以表示自己的歉意。
鲁定公十三年(前497)，孔子对定公说“：大臣的家中不准收藏武器，大夫的封邑不能修筑超过一百雉的城墙。”就派仲由去当季氏的宰臣，想要拆除季孙、叔孙、孟孙三家封邑的城墙。
于是叔孙氏先把后阝邑的城墙拆了。
季氏也准备拆毁费邑的城墙，费邑的长官公山不狃、叔孙辄率领费邑人袭击曲阜。
鲁定公与季孙、孟孙、叔孙躲进季氏的住处，登上武子台。
费邑人进攻，不能攻下，但已有人攻到了武子台的侧边。
孔子命令申句须、乐颀下台反攻他们，费人被打败。
曲阜人追击他们，在姑蔑打败费邑人。
公山不狃和叔孙辄两人逃往齐国，费邑城墙终于被拆毁了。
又将拆毁成城，成城长官公敛处父对孟孙说：“拆毁成城，齐国人必进逼鲁国北大门。
再说成城是你们孟家的屏障，没有成城就没有孟家啊。
我不打算拆毁它。”十二月，鲁定公围攻成城，没有攻下。
鲁定公十四年(前496)，孔子年五十六岁，由大司寇代理宰相职务，脸上有得意的神色。
门人对他说“：听说君子祸患临头而不怕，福事来到而不喜。”孔子说“：是有这句话。
但是不也有‘乐在身居高位而能礼贤下士’的话吗？”于是便诛杀了扰乱国政的鲁国大夫少正卯。
孔子参与国政才三个月，贩卖猪羊的商人不敢哄抬价钱；男女都分开道路行走；走路的人不捡掉在地上的东西；四方的客人来到鲁国的，不必向官吏送礼求情，都能给予接待照顾，使他们满意而归。
齐国人听到这种情形就害怕了，说：“孔子掌握了国政，鲁国必将成为霸主，鲁国成为霸主，我们齐国与鲁国距离最近，我们将首先被吞并了。
何不先送给它一些土地呢？”黎钅且说：“请先试试挫败他们，而不能挫败他们时再送一些土地，这难道迟了吗！”于是挑选齐国长得漂亮的女子八十个，都穿着华丽的衣服，学会舞蹈《康乐》，备好披着彩衣的马一百二十匹，送给鲁国国君。
先将女乐和文马陈列在鲁国都城南门以外。
季桓子穿着便装偷偷前往观看再三，准备接受，就告诉鲁君以外出巡视各处为名，整天前往观看，荒废了政事。
子路说：“夫子可以离开这里了。”孔子说“：鲁国现在将要在郊外举行祭祀，如果还能将祭肉分赐给大夫，那么我还可以留下。”季桓子终于接受了齐国的女乐，鲁君一连三天不上朝听政；郊祭时，又不将祭肉分赐给大夫。
孔子于是离开鲁国国都，在屯地住下过夜。
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